Země přijala mimozemšťany, kteří prchají před otroctvím. Ale jejich krutí pánové si to od pozemšťanů nechtějí nechat líbit. Posílají na Zemi svého nebezpečného agenta.
Policisté Matt a George jsou přátelé. Zatímco Matt je ale lidský policista, George patří mezi „lebkouny“, kteří před osmi lety přistáli v Kalifornii a zůstali už na Zemi natrvalo. Mattova manželka Cathy, lékařka patoložka, je také návštěvnice. Oba policisté společně začínají vyšetřovat trojitou vraždu: kdosi...
Blíží se konec tisíciletí a to je doby, která silně působí nejen na lidi, ale také na mimozemské "přistěhovalce" lebkouny. Někteří se ohlížejí za svým životem a hledají správný směr do dalších let, jiní hledají duchovní osvícení. Obou těchto snah lze snadno zneužít a někteří se to bezohledně pokouší. S tím...
