Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující...
Malý ale odvážný osel Bo věří, že jeho osudem je mnohem víc než jen život ve vesnickém mlýně. Jednoho dne tedy sebere odvahu, uteče a vydá se na cestu za vysněným dobrodružstvím. Během svého putování potká roztomilou ovci Ruth, která ztratila své stádo a holuba Davea se vznešenými cíly. Spolu se třemi vtipnými...
V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno, podivné je zajímavé a krása je víc než to, co je vidět. Moxy sice miluje svůj jasně určený život ve městečku, kde je vše předem dáno, ale přece jen její zvědavost jí nedá nepřemýšlet o tom, jestli není něco – cokoliv – na druhé straně hor. Moxy sebere...
Nesmělý zpěvák (Justin Guarini) z Texasu se na skvělé párty na pláži na první pohled bláznivě zamiluje do rozkošné studentky z Pensylvánie (Kelly Clarkson). Než se však jejich začínající láska dostane ke slovu, čeká ji ještě řada nedorozumění a nečekaných zmatků!