Filmy Takaji Fukui

Když se Zatoiči vrací do vesnice, kde před rokem zabil svého obdivovaného protivníka Hirateho, setkává se s dalším šermířem a bývalým sokem v lásce.

Během vzpoury roku 1159 zrádní vůdci rodů Minamoto a Fudžiwara přepadnou císařský palác. V boji o záchranu císaře a jeho sestry pozná válečník Moritō dvorní dámu císařovy sestry, krásnou Kesu. Zamiluje se do ní a když je vzpoura potlačena, vyžádá si ji coby odměnu za svou věrnost císaři za manželku.

Když místní herna unese několik rolníků, protože nezaplatili své dluhy, konkurenční herna jejich dluhy zaplatí a osvobodí je.