Filmy Takaji Fukui

Během vzpoury roku 1159 zrádní vůdci rodů Minamoto a Fudžiwara přepadnou císařský palác. V boji o záchranu císaře a jeho sestry pozná válečník Moritō dvorní dámu císařovy sestry, krásnou Kesu. Zamiluje se do ní a když je vzpoura potlačena, vyžádá si ji coby odměnu za svou věrnost císaři za manželku.

Když se Zatoiči vrací do vesnice, kde před rokem zabil svého obdivovaného protivníka Hirateho, setkává se s dalším šermířem a bývalým sokem v lásce.

Když místní herna unese několik rolníků, protože nezaplatili své dluhy, konkurenční herna jejich dluhy zaplatí a osvobodí je.