Bohatý právník Dick Russell financuje profesora Gibbse, který vynalezl zařízení, jež umožňuje neviditelnost. První "testovaný objekt" tohoto stroje je modelka obchodního domu Kitty Carroll. Byla však z práce vyhozena kvůli své "drzosti". Stroj dokáže docela úspěšně Kitty zneviditelnit. Ona se toho rozhodne využít a pomstí...
Bijou (Marlene Dietrich) přijíždí na ostrov Boni Komba, kde již dříve pracovala jako zpěvačka v místním baru 'Sedm hříšníků'. Hned při vyloďování se střetne s poručíkem Danem (John Wayne), se kterým si okamžitě padnou do oka. Bijou v baru získává své staré místo a narazí zde na svého starého známého pana Antro...
