Tento díl začíná opět vyprovokováním Toma. Tentokrát Jerry trpí náměsíčností, a proto neví, jaké vylomeniny Tomovi dělá. Jerry si neví rady a všemožně zkouší, jak neusnout. Káva ani jiné prostředky mu nepomáhají. Proto Tomovi nezbývá nic jiného, než odejít. Jerry ovšem jako opravdový kamarád nenechá Toma ve...
Tom je kabaretní zpěvák, který svým zpěvem probudí Jerryho, jenž má svůj příbytek pod jevištěm. Jerry se rozhodne Tomovi probuzení oplatit a pokazit tak jeho výstup.
Díky kouzelnému lektvaru se Jerry stane superrychlou myší. Tom je ohromen a nejprve si myslí, že jde o nenasytného ducha nebo turbomouchu. S pomocí kamery a zpomaleného přehrávání však zjistí, že jde o Jerryho, ale tento objev jeho problém nevyřeší.
