V evropském městě 16. století se vládnoucí rodině dostalo proroctví, že pokud se někdy narodí dvojčata, mladší z nich zavraždí staršího, a tak je zděšena, když se oblíbenému baronovi narodí dvojčata. Ze staršího vyroste sobecký lajdák, který po otcově smrti zdědí hrad a stane se vládcem nad dříve šťastnými...
Lékař odsouzený k trestu smrti za vraždu z milosti smí experimentovat se sérem z krve zločince, ale tajně ho testuje sám na sobě. Dostane milost, ale zjistí, že se z něj stal Jekyll-&Hyde.
Dracula je mrtev, zanechal však dceru. Ta touží po vysvobození z jeho prokletí, ale nedaří se jí to. Objevují se nové oběti. Její jedinou nadějí je doktor Jeffrey Garth, přítel Van Helsinga. Ti mezitím pátrají po vrahovi a stopy je zavedou k hraběnce Maryi Zaleske. Jeffrey jí odmítne pomoci. Ona ovšem unáší jeho...
