Příběh odehrávající se na pomezí Čech a Německa v malém městečku uprostřed lesů na hřebenech Krušných hor. S lehkým komediálním nadhledem nabízí mix napínavé detektivní zápletky s místy až dokumentárně realistickým pohledem na dnešní Sudety. Hlavní postavou je stárnoucí inženýr Julius Schmitke. A také...
Po smrti starého mlynáře odchází nejmladší z jeho tří synů hledat štěstí do světa. Ke svému velkému překvapení zjistí, že kocour, kterého zdědil, umí mluvit lidskou řečí a navíc mu cestou slíbí, že svého pána učiní bohatým a šťastným.
Zasloužilý herec Otto je stejně oblíbený jako náladový. A co teprve když nervózní režisér přizve k natáčení náhradníka? Tragikomedie režiséra festivalového hitu Sedmé nebe (MFF Karlovy Vary 2008) obohacuje „film ve filmu" o neočekávané vztahové zápletky. Vezmou jeho spolupracovníci Otta na milost? A co skutečné...
