Píše se rok 1963 a mladá matka Lidia musí spolu se svým milovaným čtrnáctiletým synem Samem opustit rodný stát, protože její despotický otec zde kandiduje na guvernéra a nezodpovědná dcera by mu kazila reputaci. Oba uprchlíci se usadí až v dalekém Wyomingu a zapustí zde kořeny. Sam je ale stejný jako jeho matka a začne si...
Nastávají poslední Vánoce tisíciletí a balíčky plné překvapení si tentokrát nechystá pouze Ježíšek, ale také jeho ďábelská konkurence. A ta hodlá začít nadělovat jen co se jeho poskokovi podaří získat klíč od cely, kde je ďábel uvězněn už nějakou tu tisícovku let. Všechno to začíná ve chvíli, kdy...
