Ostřílený, volnomyšlenkářský a úspěšný obchodník s nemovitostmi Daryl Poynter (Michael Keaton) má rád zábavu. Občas se napije a sem tam si šňupne i nějaký ten kokain, takže se posléze dostane do problémů s drogami. Odmítá si to přiznat, problém však existuje a vybírá si svou daň. Z peněz, které si Daryl vypůjčil...
Příběh se odehrává v 70. letech v New Yorku v oblasti nazývané Hell's Kitchen. Manželky New Yorských gangsterů, poté co jejich manžele zatkne policie, přebírají jejich špinavé kšefty do vlastních rukou.
Robert je středoškolák a začínající karikaturista, který odmítne pohodlí předměstského života. Zanechá školy a odchází z domova. Najde si učitele a přítele v podobě Wallace, bývalého kreslíře komiksů z nižší společenské vrstvy.
Detektivu Tomu Adkinsovi je svěřen případ hrůzného nálezu v podobě kostry malého chlapce ve velké truhle. Tento případ v Tomovi a jeho manželce probudí starou ránu, neboť jejich vlastní syn byl před osmi lety unesen a jemu se nikdy nepodařilo usvědčit hlavního podezřelého. Tom se pouští do pátrání zločinu, jenž sahá...
