Tento raný sovětský fantasy film, natočený podle čtyř různých ruských lidových pohádek, vypráví příběh hlupáka Emelyi, který jednoho dne při rybaření chytí mluvícího štiku, který ho prosí o milost a na oplátku splní Emelyovi přání, aby mu byl život ušetřen.
Mladý Maxim vyrůstá v carském režimu se svými prarodiči jako opatrovníky. Maxim, neustále ponižovaný svým martinetským dědečkem, je přitahován svou srdečnou babičkou, která v něm vštěpuje ochotu věnovat se své spisovatelské múze.
