V roce 1938 se Evropa nachází na prahu války, ve Varšavě ale stále hraje divadlo Frederika Bronského, jehož hvězdou je jeho půvabná žena Anna. Bronski si nebere servítky, nemilosrdně pranýřuje nacistický režim a vysmívá se Hitlerovi. Anna má mnoho obdivovatelů, k nimž patří i poručík Andrej Sobinski, mladý letecký...
Na Halloweenskou noc George Miller skočí ze střechy hotelu, jelikož chce spáchat sebevraždu. Ale je zachráněn a přežívá. Na psychiatrii se o něj stará mladá Dr. Jennifer Curtisová a vrací mu jeho vůli žít. Nicméně trpí hroznými nočními můrami. Doma v novinách zjistí, že jeho sny, ve kterých nutí ostatní lidi, aby...
