Láskyplný příbeh chlapce a jeho otce, který bojuje v druhé světové válce, vypráví o hodnotě rodiny a přátelství a o různých filozofiích života a víry. Prostřednictvím bojových konfliktů ve vojně odhaluje to, co je skutečně důležité i v těch nejtěžších okamžicích života člověka.
Mladý amatérský kouzelník Bo se snaží vyrovnat s těžkou životní situací v místech, kde jde každý den o holý život. A ohroženi jsou i jeho nejbližší. Pomůžou mu iluze, nebo nedej bože nadpřirozeno?