Wally je drzý, hlučný a slepý. Dave je naopak tichý, má uhlazené vystupování a je hluchý. Přímo před jejich očima dojde k vraždě. Wally a Dave jsou jedinými svědky. Přestože Wally nic neviděl a Dave nic neslyšel, je o ně náhle velký zájem. Oběma se podaří převézt nejen zločince, ale také celou policii New Yorku....
Cesta za štěstím malého plyšového medvídka, kterému byl při výrobě v továrně nedopatřením přišit převrácený úsměv. Přesto, že se s ostatními medvídky dostává z výrobní linky přímo na předvánoční pult, mezi všemi dokonalými hračkami zůstává sám a opuštěný zcela mimo dychtivé oči dětí a zájem...
