Keith Michaels (Hugh Grant) je scénárista, který kdysi získal Oskara. Dnes je ale rozvedený, zlomený a profesně vyčerpaný. Pro peníze vezme práci na nevýznamné vysoké škole jako učitel psaní scénářů. Nemohl však očekávat, že se zamiluje do jedné mladé svobodné matky..
Vánoce jsou za dveřmi a Thomas Kinkade, nadějný student malířství, přijíždí domů, aby tu zjistil smutnou novinu - podnikání jeho matky zkrachovalo a možná přijde o jejich domek. Poslední nadějí na záchranu je zakázka na malbu obrazu jeho idylického rodného městečka. S pomocí slavného malíře Glena se Thomas pouští do...
Tři roky po odchodu od policie požádá starší kolega Willa Grahama o návrat. Měl by pomoci v pátrání po nemilosrdném psychopatovi, který vyvraždil už dvě rodiny. Graham je nadán šestým smyslem a proto nepoužívá při pátrání po psychopatech obvyklé postupy. Metoda, kterou používá, je sice pro jeho vlastní duševní...
