Malý chlapec Nicolas žije se svou matkou v přímořské vesnici. Nejraději chodí k moři a později doma kreslí zvířata, která vidí při koupání v moři. Jednoho dne při potápění najde tělo malého chlapce, ale když chce svůj objev ukázat, tělo už tam není. Matka se ho snaží přesvědčit, že se mu to jen zdálo, ale...
Vše je jinak, než si většina z nás myslela. Butch Cassidy legendární přestřelku s bolivijskou armádou, kterou si všichni pamatujeme jako závěrečnou scénu z filmu Butch Cassidy a Sundance Kid přežil, a pod falešným jménem James Blackthorn tráví už spoustu let v jedné zapadlé bolivijské vesnici. Má však jedno velké...
