Vše je jinak, než si většina z nás myslela. Butch Cassidy legendární přestřelku s bolivijskou armádou, kterou si všichni pamatujeme jako závěrečnou scénu z filmu Butch Cassidy a Sundance Kid přežil, a pod falešným jménem James Blackthorn tráví už spoustu let v jedné zapadlé bolivijské vesnici. Má však jedno velké...
Malý chlapec Nicolas žije se svou matkou v přímořské vesnici. Nejraději chodí k moři a později doma kreslí zvířata, která vidí při koupání v moři. Jednoho dne při potápění najde tělo malého chlapce, ale když chce svůj objev ukázat, tělo už tam není. Matka se ho snaží přesvědčit, že se mu to jen zdálo, ale...
