V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno, podivné je zajímavé a krása je víc než to, co je vidět. Moxy sice miluje svůj jasně určený život ve městečku, kde je vše předem dáno, ale přece jen její zvědavost jí nedá nepřemýšlet o tom, jestli není něco – cokoliv – na druhé straně hor. Moxy sebere...
Lennie je zázračné hudební dítě, které truchlí nad smrtí své sestry, když se ocitne mezi novým klukem ve škole a zdrceným přítelem své sestry. Prostřednictvím své živé představivosti a rozpolceného srdce Lennie proplouvá první láskou a první ztrátou.
