Dva detektivové Scotland Yardu vyšetřují vraždu mladé míšenky, která se vydávala za bělošku. Při výsleších několika podezřelých - včetně dívčina bílého přítele a jeho rodičů, kteří se synovou volbou nesouhlasí - se vyšetřovatelé prodírají zarputile zakořeněným bahnem rasismu a fanatismu.
Mary Yellin (Maureen O‘Hara) odjíždí roku 1820 z Irska do Cornwallu, kde hodlá žít se svou tetou Patience (Marie Neyo). Joss Merlyn (Leslie Banks), manžel tety Patience, spravuje hospodu Jamajka, jejímiž majiteli jsou lupiči. Pod vedením Josse nutí jednotlivé lodě, aby přistály u břehu, a pak je přepadnou a oloupí. Jejich...
Navzdory varování místních se dva páry rozhodnou navštívit Carlstad. Vystrašený kočí je v noci opustí uprostřed lesa a čtveřice turistů nachází útočiště a překvapivou pohostinnost na nedalekém zámku, v jehož sklepení mrtvý hrabě Drákula čeká deset let na své vzkříšení…