Japonsko, 1944. Dvaadvacetiletý Hiroo Onoda dokončuje speciální vojenský výcvik. Na rozdíl od sebevražedných letců kamikadze, rekrutovaných ve stejné době, aby za Japonsko položili životy, Onoda zemřít nesmí. Za žádnou cenu.
Když se feudální pán Itakura Katsuakira rozhodne připravit své samurajské jednotky na nápor modernizace tím, že je nechá soutěžit v maratonu, jeho nezávislá dcera Yuki se tajně zapojí do závodu.
Nepřikrášlený pohled na nuzný život na Okinawě. Sedmnáctiletá Aoi pracuje jako společnice v nočním klubu, aby měla na nájem a zaopatřila malého synka i jeho zlenivělého otce. Jak temná ale musí být skutečnost, aby přidusila prosvítající paprsky naděje?