Kriminální boss Frank Lucas vládne divokému newyorskému drogovému podsvětí nemilosrdnou rukou. Jeho taktika vychází ze znalosti místních poměrů a nepostrádá dávku svérázného humoru. Když dostává neúplatný policista Richie Roberts za úkol rozbít Lucasovo dolarové impérium, začíná tím souboj, který se stal legendou....
Přítelkyně Patti (Selma Blair) a Kate (Debra Messing) se scházejí na večeři, aby společně oslavily Katiny 33. narozeniny a povyprávěly si o svých plánech do budoucnosti. Náhle se však obě dívají do očí své minulosti. V rohu na opačném konci restaurace sedí jejich milenci z univerzitních let, kterým daly před dvanácti...