Posledních 12 měsíců jsou agent Národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami Bobby Trench a důstojník Americké námořní rozvědky Marcus Stigman i přes vzájemné antipatie odsouzeni nehnout se od sebe téměř na krok. Pracují v utajení jako členové drogového syndikátu a každý z nich svému partnerovi věří zhruba tolik...
James Farmer mladší popsal texaský Marshall jako "poslední město, které kapitulovalo v občanské válce". Sídlí zde škola Wiley College, ve které profesor Melvin Toslon (v podání dvojnásobného držitele Oscara Denzela Washingtona) vede debatní kroužek během jeho úspěšné sezóny v roce 1936. Jedná se prakticky o první spolek...
Po náhlé smrti své volnomyšlenkářské těhotné ženy Penny se zdrženlivý architekt Henry ze všech sil snaží najít smysl svého života i zaměstnání, které ho kdysi pohlcovalo. Zatímco pokračuje v práci na domě, který s Penny budovali společně, Henry se sblíží se záhadnou mladou uprchlicí jménem Millie, o níž Penny...