Starý muž jménem Živojin Markovič, žijící v odlehlé vesničce, se modlí, aby jeho vnuk Cane odjel do města, prodal svou krávu a přivedl si manželku. Ve městě se má setkat s dědečkovým nevlastním bratrem, ale ten už nežije. Místo toho se setká s jeho dvěma vnuky, dvěma dobrosrdečnými bratry, kteří jsou ale drobnými...
Marina čeká dítě se známým bělehradským svůdníkem Nikolou. Situaci jí pomáhá řešit kamarádka Buba, na vše dohlížejí anděl s čertem. Filmem Mi nismo andjeli jeho režisér a scénárista Srdjan Dragojević absolvoval filmovou režii na Fakultě dramatických umění v Bělehradě.
Staříci Grga a Zaria jsou přátelé od nepaměti. Čtvrt století se neviděli. O to víc se těší na setkání, které se však odehraje za velmi pohnutých událostí, kterým jiné - neméně pohnuté události - předcházejí... Zariův Matko potřebuje nutně peníze a tak se obrátí na cikánského kmotra Grgu se lží, že Zaria je...