Winnerův western je velmi působivým svědectvím o rasistické aroganci bílých osadníků v Americe 19. století. Chato, který je poloviční indián, si v jednom podniku na americkém jihozápadě objedná drink, dostane se mu však jen opovržení místních bělochů. Když sáhne po zbrani, chce ho šerif zastřelit. Chato je ale...
Stárnoucí Mexičan Valdez - pomocný šerif - se marně u mocného majitele pozemků Franka Tannera přimlouvá za těhotnou indiánku, jejíž muž byl Tannerovou vinou zastřelen při nesmyslné potyčce. Tanner ve své pýše rezolutně odmítne přiznat jakýkoli podíl viny na smrti tohoto muže a Valdeze nechá svými muži surově...