Staříci Grga a Zaria jsou přátelé od nepaměti. Čtvrt století se neviděli. O to víc se těší na setkání, které se však odehraje za velmi pohnutých událostí, kterým jiné - neméně pohnuté události - předcházejí... Zariův Matko potřebuje nutně peníze a tak se obrátí na cikánského kmotra Grgu se lží, že Zaria je...
Intimní cesta formativními roky života Davida Lynche. Od idylické výchovy na americkém maloměstě až po temné ulice Filadelfie sledujeme Lynchovy události, které pomohly formovat jednoho z nejzáhadnějších filmových režisérů.
