Student prvního ročníku vysoké školy se na žádost své bývalé přítelkyně vrací na Vánoce do Los Angeles, ale zjistí, že jeho bývalý nejlepší přítel se vymkl kontrole a je závislý na drogách.
Jesse se vrací do svého bývalého domu, kde jako ještě hodně malý žil, než ho rodiče odložili a následně byli zavražděni. Jesse přijíždí společně se svojí přítelkyní Kate. Navštíví je jejich přátelé Charlii a jeho dívka. Jesse nalézá v rodinném album fotku svého prapradědečka, který kdysi nalezl kouzelnou...
