Začínající učitel poznává až chorobně bojácného chlapce, který se obtížně vyrovnává s otcovou tragickou smrtí. Musí vynaložit značné úsilí, aby mu pomohl, aby získal jeho důvěru. Neobratně natočený, tklivý a silně didaktický příběh ani ve své době valnou přízeň nezískal.
Cesta mladého muže z vesnice, který touží poznat svět. Na své cestě zabloudí do kouzelné země, kterou střeží podivná babička - pastýřka. Mladíkův úsměv a způsoby, které ho naučili rodiče, okouzlí její duši natolik, že mu pomůže dostat se do královského paláce, kde královští rodiče nežijí ani neumírají -...
