Rodilá Američanka čínského původu a profesorka ekonomiky Rachel Chu doprovází svého přítele Nicka Younga na svatbu jeho nejlepšího kamaráda v Singapuru. Nadšená ze své první cesty do Asie a zároveň nervózní ze seznámení s Nickovou rodinou, odjíždí Rachel zcela nepřipravená - Nick jí totiž zatajil několik...
Historický velkofilm z Číny roku 1938 vypráví na pozadí válečného konfliktu s Japonskem milostný příběh paní Wu, ženy čínského aristokrata a Američana Andreho. Jejich vzájemná přitažlivost při prvním i dalších setkání znamenala nevyhnutelné narušení starodávných čínských tradic. Madam Wu se zoufale snaží...
