Příběh se odehrává na jednom rodinném ranči v Texasu. Ranči vládne postarší Homer Bannon (Melvyn Douglas), který má jednoho syna a jednoho vnuka. Zatímco vnuk Lonnie Bannon (Brandon De Wilde) mu dělá jen radost, vztah s jeho lehkovážným synem Hudem Bannon (Paul Newman) je dosti komplikovaný. Hud nejenže vede zhýralý život,...
Napoleon Solo a Ilja Kuryakin jsou pověřeni infiltrací na tajnou základnu THRUSH umístěnou na sicilském vinařství. Základnu vede Louis Strago, který spolu s bývalým nacistou Dr. von Kronenem plánuje odpálit atomové bomby v Atlantském oceánu. Bomby mají způsobit, že se Golfský proud odkloní, Evropa a Spojené státy zamrznou...
