Kájovi Mickovi se odjakživa říká Kočka. Je to citlivý mladík, který reaguje bouřlivě na nepochopení jak rodiny tak okolí. Najít si vlastní cestu životem - to je jeho problém...
Princ Hynek by si rád namluvil princeznu Blanku, ta však miluje švarného myslivce Ondřeje a tajně se s ním schází v lesích kolem hradu. Ondřej ji sice přemlouvá, aby s ním uprchla, princezna však nechce, protože ví, že by to jejímu královskému otci zlomilo srdce, současně se však nechce provdat za žádného z nápadníků....
Třída mladších školáků jede se svým učitelem vlakem na výlet. Na nádraží dva chlapci Milan a Pavel pomohou slepému muži najít cestu. Mezitím jim však jede vlak.