Dva kámoši mají štěstí a stanou se svědky fixlování koňských dostihů. Když vsadí jeden z nich na vítězného koně celoživotní úspory, pověsí se na šťastnou dvojici párek mafiánských hrdlořezů.
V roce 1944 je kapitán Josiah J. Newman lékařem vedoucím oddělení 7, neuropsychiatrického oddělení, v nemocnici armádního letectva v Arizoně. Nemocnice má nedostatek zdrojů a Newman shání, co potřebuje, s pomocí svého vynalézavého personálu, zejména kaplana Jakea Leibowitze. Armáda obecně teprve začíná uznávat...