Film na motivy Homérovy Odyssey. Zatímco Odysseus pluje už 10 let po moři, v jeho paláci se roztahují ženichové. Odysseův syn Téméma- chos dospívá a s pomocí bohyně Pallas Athény se vydá na moře, aby se dozvěděl, zda jeho otec ještě žije.
Malý Ivánek zavře do krabičky od zápalek chrousta a ten se celou noc snaží marně unikout. Svolá k sobě všechny Ivánkovy školní pomůcky, které jsou celé pošpiněné a pokaňkané a vypráví jím o svém osudu. Všichni se nakonec usnesou, že zlého chlapce opustí.
