Frank Pierce (Nicolas Cage) je na dně. Po pěti letech vyčerpávajících nočních služeb v sanitce záchranky se z něho stal alkoholik trpící těžkou depresí a halucinacemi - duchové desítek pacientů, které se mu nepodařilo zachránit, bloumají ulicemi Manhattanu s němou výčitkou nevyslovitelného utrpení. Záblesk naděje...
Amber Evansová je ve svých třiceti letech a s malou dcerou nucena začít znovu poté, co sebere odvahu opustit manžela a jediný život, který kdy poznala. Zatímco se snaží najít svou cestu, potkává Logana, svobodomyslného hudebníka s laskavým srdcem, který Amber v její situaci naslouchá. To, co začíná jako blízké...
