Jak už je v animovaném světě Warner Bros. zvykem, potkávají se kreslené postavičky s živými herci. Vyjímkou není ani další hraný film s Looney Tunes. Králík Bugs, kačer Daffy a další se tentokrát vydávají hledat ztraceného otce Brendana Frasera. Pátrání je zavede do Las Vegas, do Paříže i do džunglí Afriky. Odměnou...
Jerry zachrání z řeky pytel štěňat. Většina z nich uteče, jakmile je Jerry pustí, ale jedno zůstane. Jerry se ho snaží zbavit, ale nakonec se slituje a pozve skotačivé štěně dovnitř, kde ho musí schovat před Tomem, který ho neustále vyhazuje.
K Tomovi a Jerrymu domů se dostane malé káčátko a Tomovi se na něj ihned začnou sbíhat sliny. Na útěku najdou Jerry a káčátko zneviditelňující krém a jsou připraveni ho využít.
Když se scenárista zablokuje a psaní mu nejde, je to průser. Mark Christopher v tom je až po uši. Vyhrál Oscara a od té doby nenapíše ani smysluplnou řádku. Navíc jsou Vánoce a deprese je na krku. Policista Sam Hanlon ho ale deprese zbaví – přivede nečekaný dárek. Vzpomněl si, že Mark chtěl psát scénář o kriminalitě...
Jeden z dílů o Tomovi a Jerrym. Jerry žije v domě se španělskou seňoritou, která má za mazlíčka rezatého kocoura, který je ovšem natolik líný, že ani nechytá myši. Paničku tím velice trápí. Ta si pozve na pomoc odborníka na chytání myší, kterým je seňor Tom.
