Armand Goldman je gay ve středních roky, který vlastní vyhlášený travesty-club Ptačí klec. Žije roky s přecitlivělým Albertem, který je zároveň největší hvězdou klubu, a spolu s ním vychovává svého jediného syna Vala. Překvapení nastává, když Val přijde se zprávou, že se chce oženit s mladičkou spolužačkou...
Mladý idealistický vnuk černošského bojovníka za lidská práva Henry Burton se rozhodne spojit svou budoucnost s politikou orientovanou na lidi, konkrétně s guvernérem jižanského státu Jackem Stantonem, který se s věrným štábem po desetiletí připravoval na kampaň s cílem dobýt Bílý dům. V boji o nominaci v řadách...
