Z Cherryho, který nedokončil vysokou školu, se stane vojenský zdravotník v Iráku. Jediným pevným bodem je pro něj Emily, jeho pravá láska. Po návratu z války však Cherry trpí posttraumatickou stresovou poruchou, a protože neví, co s životem, posupně propadne drogám a zločinu.
Carl Nargle, vermontský veřejnoprávní malíř číslo 1, je přesvědčen, že má všechno: trvalou, dodávku na zakázku a fanoušky, kteří visí na každém jeho tahu... dokud Carlovi všechno (a všechny) neukradne mladší a lepší umělec.