Inženýr Scott Henderson je neprávem odsouzen k smrti za vraždu své manželky. Jedinou šancí je pro něj svědectví ženy, s níž navštívil večerní show právě v tu noc, kdy jeho manželka zemřela. Avšak její jméno nezná a nikdo ze svědků (taxikář, barman, bubeník a další) si na tajemnou ženu nepamatuje. Hendersonova...
Někdo přiveze tři roztomilá koťátka, Tom je dostane na starost, zatímco maminka jde nakupovat. Za jejími zády se však ze tří malých andílků stávají opravdoví ďáblové.
Tom pozve Tootse na elegantní večeři. Udělal však chybu, že se snaží Jerryho zaměstnat jako obsluhu, výčepního a dalšími úkoly. Jerry to snáší jen chvilku, pak se Tomovi pomstí.
Jerryho probudí z noční můry klepání na dveře: někdo tu nechal nalezence v ořechové skořápce se vzkazem, že se jmenuje Nibbles a potřebuje hodně mléka. Naštěstí je po ruce miska, ale ta je vedle Toma. Nibbles se vyškrábe ven a skočí Tomovi z nosu, pak se chytí za fousky, aby udržel rovnováhu, a probudí Toma. Jerry ho...
Tom je obzvlášť líný, což mamince ještě více usnadní jeho vyhození, když se objeví její nový robotický kocour Mechano, který chytá myši. Mechano je děsivě efektivní a zmaří několik Jerryho pokusů. Jerry tuto efektivitu obrátí proti němu a vypustí několik mechanických myší; horlivý robot při jejich...
Tom předstírá, že je nachlazený, aby obelstil maminku a dovolil jí zůstat přes noc uvnitř. Jerry Toma obelstí tak, že si myslí, že je opravdu nemocný - spalničkami.
Maminka odchází na večer ven. Zatímco je pryč, kočky - v tomto případě Tom a jeho tři kočičí kamarádi z uličky - si hrají. Hrají a předvádějí valivý jazz.
