Waltera Blacka už dlouho trápí hluboké deprese. Vyzkoušel mnoho způsobů, jak úzkostné stavy překonat, nic však nezabírá. Jeho žena Meredith si nezvládá se situací poradit a nakonec Waltera vyhodí z domu. Walter se toulá městem a - posílen alkoholem - se neúspěšně pokusí o sebevraždu. Během noční alkoholové procházky...
Policisté Max Dire a Jim Sheldon jedou k přepadení nočního klubu. Při zásahu je Jim těžce zraněn a jeho šance na uzdravení je prakticky nulová. Max se s tím jen těžko srovnává a navíc ho právě opouští jeho žena. Jaké je ovšem Maxovo překvapení, když se z ničeho nic objeví Jim na policejní stanici zcela zdráv a...
