Je jaro a zálesák Yellowstone Kelly (Clint Walker) sestupuje z hor k řece, aby se s parníkem dostal do civilizace, kde prodá nalovené kožešiny a nakoupí zásoby na další zimu. Na lodi se tentokrát plaví i vojáci, jejichž velící důstojník major Towns (Rhodes Reason) by Kellyho rád najal jako průvodce. Kelly, který se díky...
Psychicky nadaná mladá žena objeví na ranči své tety několik století starou bednu. Když ji otevře, její rodina objeví živou hlavu Gideona Drewa, uctívače ďábla ze 16. století, kterého sťal sir Francis Drake.
