Zatoichi je nucen zabít mladíka, který dluží šéfovi jakuzy. O chvíli později přichází jeho sestra Osode s penězi, které si vydělala prostitucí, aby zaplatila jeho dluhy. Šéfovy pravé motivy jsou odhaleny a pokusí se Osode ukrást, přestože je dluh zaplacen. Zatoichi si uvědomí svou těžkou chybu a dívku před gangem...
Lovecký pes Goro se vydává na dlouhou a vyčerpávající cestu z Hokkaida do Tokia, aby se dostal domů. Se ztrátou svého pána, který držel tajemství případu pašování zbraní, a zkorumpovaností těch, kteří jsou do něj zapleteni, se Gorovo dobrodružství rozvíjí.
