Dobrodružství slepého hazardního maséra a mistra šermu. Zatoichi se zaměřuje na vesnici ovládanou jakuzou, protože se schyluje k válce s menším gangem ze sousedního města.
Slepého maséra Zatoichiho ošetřuje mladá žena poté, co ho postřelí člen gangu. Zatoichi, který přišel do vesnice splatit dluh, se nyní cítí ještě více zadlužen. Zavazuje se, že využije svých úžasných schopností s mečem, aby pomohl otci mladé ženy, na jehož službu při přechodu řeky útočí stejný gang, který je...
Děj odstartuje setnutí hlavy šógunovým zrůdným synem, které vtáhne kočovného Nemuriho Kjošira (Raizô Ičikawa) do dalších dobrodružství v boji s mečem, když je ze setnutí obviněn. Mezitím má matka sekáče hlav plné ruce práce s tím, aby vyřadila šógunovy zákonné dědice a zajistila tak šógunát pro svého syna.
