Záhadné stvoření zničí 70 % měsíce, aby demonstrovalo, jakou silou vládne. Poté vyšle varování všem vládám, že pokud ho nezabijí do března příští roku, zničí i Zemi. Dále také požaduje, že se stane učitelem 3. E na Kunugigaoské škole. Nikdo není tak mocný, aby mu mohl říct ne. A tak se toto záhadné stvoření...
Doba, kdy v Japonsku existovali samurajové a nindžové. Rikka Isurugi se narodil a vyrostl v klanu nindžů, který byl odloučen od společnosti. Brzy se setkává s Miyou, dívkou se záhadnou mocí, která se ztratí v horách. Rikka se obává, že Miyu někdo pronásleduje, a proto také požádá hlavu nindža klanu Isurugi o svolení...