Alex a Nancy objeví báječný velký byt v atraktivní části New Yorku. Má to ale jeden háček – roztomilou drobnou starou dámu, která v tomto bytě stále bydlí. Pokud se chce mladý pár nastěhovat, má jedinou šanci – odkrouhnout ji.
Rudy Holt, Henryho velice dobrý přítel a zároveň i ilustrátor jeho knihy pro děti o bobrovi Martym, zemře. Henry je zdrcen jeho smrtí a nemůže se postavit na vlastní nohy, jeho zesnulý kamarád mu velice chybí a on ví, že nikdo jiný nebude tak dobrý jako on. Sympatická Lucy se stane jeho novou ilustrátorkou, jenže Henrymu se...
