Walt Koontz (Robert De Niro) skončí kvůli mrtvici s ochrnutými hlasivkami a musí chodit na hlasovou terapii ke svému sousedovi Rustymu (Philip Seymour Hoffman), který je transvestita. Walt nesnáší homosexuály a Rusty pohrdá omezeným myšlením svého klienta... Příběh dvou mužů, které nehoda jednoho dne svede dohromady. Walt...
