Spiknutí s cílem zabít prezidenta A. Lincolna, když projížděl Baltimore na cestě do Washingtonu na svoji inauguraci roku 1861. Tento incident, nazývaný "Baltimorské spiknutí", je historickým faktem. V příběhu však vystupují některé postavy, jež jsou směsicí faktů a fikce.
Jako balvan vězí mezi manžely stín podezření a nedůvěry poté, co Brandon prožil v minulosti milostní románek. Manželka Jessie se mu snaží věřit, ale její sebedůvěra klesá, když Brandon opět potká svou milenku Isabel. Zoufalá Jessie se seznámí s Markem. Právě se vrátil z Evropy a zdá se, že mu Jessie není...
Boxerská fanynka Sonya Bartow a manažer Pop Richardson jsou ohromeni, když poprvé vidí amatéra Paula Callana vyhrát boxerský zápas. Jsou ještě více ohromeni a Sonya poněkud zděšena, když zjistí, že Paul je hluchý. Pop souhlasí s tím, že ho bude trénovat, i když ještě není úplně v pořádku kvůli smrti jeho bývalého...
