Talbot pomocí falešného pozemkového grantu vládne třinácti milionům akrů, všechny tvrdě zdaňuje a ty, kteří neplatí, vystěhovává. Tři Mesquiteři se stávají tajemnými "nočními jezdci", kteří proti tomuto zlu bojují.
Píše se rok 1839: Thomas Dunson (John Wayne) a Groot Nadine (Walter Brennan) se připojili ke karavaně mířící do Kalifornie. V blízkosti Red River se oba oddělí od ostatních, aby si hledali vlastní půdu, kde by založili vlastní ranč. O něco později jsou osadníci přepadeni. Masakr přežije jen třináctiletý Matthew Garth....
