V zemi Altera panuje křehký mír mezi lidmi, elfy a zlými monstry, která jsou věrná spícímu černému drakovi. Jenže černý drak se začíná probouzet a posílat monstra po celé Alteře. Malá skupina lidí a elfů se vydá do doupěte černého draka s cílem usmrtit ho a nastolit tak znovu mír. Jejich osud však leží v rukou...
V mýtickém světě elfů Altera se odehrává epická bitva mezi krásnou princeznou Lijou a temnou elfkou Elenou, která získala do svého držení klenot tak mocný, že svému majiteli umožňuje naprostou moc nad všemi Alterany.
