Poke Jackson strávil pět let ve vězení. Za mříže ho kvůli menšímu přestupku s drogami dostal šerif Duke, který měl v té době na svědomí stejné provinění. Nyní se Poke vrací k manželce a malému synovi, kterého dosud neviděl. Duke pokračuje ve svých nezákonných praktikách a Poke se mu náhodou připlete do cesty....
Velký hypnotizér profesor Montserrat vyvinul techniku, jak ovládat mysl a sdílet pocity svých subjektů. Spolu se svou ženou Estelle vyzkouší tuto techniku na Miku Roscoeovi a užívá si „bytí“ mladšího muže. Estelle si však brzy zamiluje moc ovládat Roscoea a zástupné potěšení, které jí to poskytuje. Jak daleko zajde a...
