Mladý muž je umístěn v psychiatrické léčebně. Prostřednictvím retrospektivy vidíme, že v dětství, kdy byl se svou rodinou cirkusovým umělcem, prožil trauma. Po návratu do současnosti se mu podaří utéct a znovu se připojit ke své přeživší a bezruké matce.
Papero, Ballerina, Merda a Plissé se pokusí spáchat loupež v naději, že si odnesou lup, který jim navždy změní život. Co na tom, že Papero nemá nohy a jeho překrásná žena Ballerina zase ruce, že Merda je drogově závislý rastafarián a Plissé zakrslý rapper. To jsou jen detaily. Pro ně neexistují žádné překážky, pouze...
Král Hamil stále nemá dědice a zemi hrozí, že by se po jeho smrti vlády ujal krutý králův bratr Migal. Měsíc Hamilovi poradí, aby se obrátil o pomoc na vládce kouzel Epose, aby mu pomohl dát syna. Hamil se k němu vypraví, setká se však s Eposovým pomocníkem Gameshem ten se vydává za kouzelníka a namíchá mu lektvar pro...
