Obžerství, lakota, lenost, závist, hněv, pýcha, smilstvo... každý má nějaký hřích. Detektivové William Somerset a David Mills uprostřed těchto hříchů žijí každý den v neútěšném městě plném zločinu. Nic ale partnery nepřipraví na vraždy, které na ně čekají, počínaje morbidně obézním mužem, který zemřel...
Ve 30. letech 20. století bojují v Harlemu 2 gangy o kontrolu nad nelegálním hazardem. Kmotrem jednoho je černý Bumpy Johnson (Laurence Fishburne) a druhému šéfuje bílý prchlivec Dutch Schultz (Tim Roth). Lucky Luciano (Andy Garcia), vyjednavač bílého syndikátu, nemá při jednáních ve zvyku měnit své představy nebo postupy a...
