Paříž dvacátých let. Marguerite Dumont je zámožná žena, milovnice hudby a opery. Už celé roky pravidelně zpívá pro své hosty. Jenže zpívá zoufale falešně a nikdo jí nikdy neřekl pravdu. Vše se zkomplikuje, když se rozhodne zazpívat před skutečným publikem, v pařížské Opeře.
Robert Poutifard to nikdy neměl jednoduché, jako učitele si ho žáci krutě dobírali. Zatrpklý Poutifard po mnoha letech, kdy stále žije se svou matkou, konečně odchází do důchodu a vše nechává za sebou. Nebo nenechává? Hluboko v tajných koutech své mysli plánuje pomstu těm dětem, které mu před dvaceti lety udělaly ze...
Osmnáctileté Soně a o málo staršímu Brunovi se právě narodilo dítě. Nemají kam jít, ale nezdá se, že by jim to dělalo velké starosti: jsou zvyklí žít ze dne na den. Bruno se živí drobnými krádežemi a trochu i prodejem drog, ale Soňu má zřejmě rád a zdá se, že je ochoten postarat se i o dítě. Když ho ale Soňa...