Paříž dvacátých let. Marguerite Dumont je zámožná žena, milovnice hudby a opery. Už celé roky pravidelně zpívá pro své hosty. Jenže zpívá zoufale falešně a nikdo jí nikdy neřekl pravdu. Vše se zkomplikuje, když se rozhodne zazpívat před skutečným publikem, v pařížské Opeře.
Osmnáctileté Soně a o málo staršímu Brunovi se právě narodilo dítě. Nemají kam jít, ale nezdá se, že by jim to dělalo velké starosti: jsou zvyklí žít ze dne na den. Bruno se živí drobnými krádežemi a trochu i prodejem drog, ale Soňu má zřejmě rád a zdá se, že je ochoten postarat se i o dítě. Když ho ale Soňa...
Robert Poutifard to nikdy neměl jednoduché, jako učitele si ho žáci krutě dobírali. Zatrpklý Poutifard po mnoha letech, kdy stále žije se svou matkou, konečně odchází do důchodu a vše nechává za sebou. Nebo nenechává? Hluboko v tajných koutech své mysli plánuje pomstu těm dětem, které mu před dvaceti lety udělaly ze...