Stárnoucí Calvero, kdysi všemi obdivovaný klaun, se pokouší vyrovnat s tím, že má svá nejlepší léta za sebou. Jednoho dne zachrání mladou tanečnici Terry, která si chtěla vzít život, a nastěhuje ji k sobě. Péče o ni náhle opět dodává smysl jeho životu. Vrací jí sebevědomí a obstará jí divadelní angažmá. Terry...
Módní návrhářka s téměř fotografickou pamětí Samantha Blake vytváří pro svého šéfa, oděvního magnáta Joe Bergnera, dokonalé napodobeniny modelů, jež předešlé noci odkoukala z výloh těch nejdražších newyorkských butiků. Bergner – to je totiž značka elegantního, ale levně a hlavně masově prodávaného zboží....
Píše se rok 1925. Ocitáme se v Sýrii rozvrácené válkou. Američan Harry Smith prodává zbraně Arabům v Damašku, kde místní právě povstali proti francouzské nadvládě. Harry je stíhán francouzským důstojníkem Feroudem kvůli nelegálním obchodům i kvůli jeho bývalé přítelkyni Violette. Feroud se snaží i za cenu...
Steve Emery (Glenn Ford) přijíždí do Trinidadu, aby po letech navštívil svého bratra, jenomže toho krátce před tím našli mrtvého. Steve se nehodlá smířit s tím, že bratr spáchal sebevraždu, a začne na vlastní pěst vyšetřovat, co se vlastně stalo. Pátrání se zkomplikuje, když se zamiluje do své krásné švagrové...
